Categoria: Indústria

Mais um indicador da tibieza da indústria brasileira e – por que não? – do próprio Mercosul. Gradativamente, a China, sempre a China, e a Tailândia estão deslocando o Brasil no fornecimento de autopeças para a Argentina. No primeiro semestre, as exportações brasileiras de componentes automotivos ao país vizinho caíram 24,1%, de US$ 1,68 bilhão para US$ 1,27 bilhão. A participação do Brasil nas importações totais das montadoras argentinas caiu para 28%, abaixo da faixa histórica de 30% a 40%. Na direção oposta, o dueto asiático assumiu a dianteira. China e Tailândia passaram a responder, juntas, por quase 32% das importações argentinas de autopeças. No caso da China, trata-se de uma ofensiva que afeta as duas pistas do comércio bilateral entre as duas maiores economias da América do Sul. Enquanto o Brasil perde espaço na Argentina, ocorre movimento semelhante do lado de cá da fronteira. As vendas argentinas de autopeças para o Brasil recuaram no primeiro semestre, ao passo que as importações brasileiras de componentes chineses cresceram 25%.

O avanço asiático coloca sob pressão o que durante décadas funcionou como um mercado praticamente cativo do Brasil. A indústria automobilística argentina é profundamente integrada à brasileira. Montadoras instaladas dos dois lados da fronteira dividem plataformas, fornecedores e componentes, amparadas por um regime automotivo bilateral que permite tarifa zero no comércio entre os dois países. O que não tem sido suficiente para sustentar a posição do Brasil. No ano passado, as exportações de autopeças para a Argentina somaram US$ 3,23 bilhões, queda de 9% em relação a 2024. Neste ano, no entanto, a julgar pelo primeiro semestre, a marcha a ré será mais longa. Entre janeiro e junho, as vendas de componentes para o lado de lá da fronteira já recuaram 24,1% na comparação com igual período no ano passado.

O Paraguai está agradecendo a Donald Trump pelo tarifaço contra o Brasil. Com a elevação no custo das exportações aos Estados Unidos, começaram as consultas e avaliações dos projetos de engenharia para triangulação de vendas externas e transferência de fábricas inteiras para o país vizinho. A premissa é que, mesmo que as tarifas venham a ser reduzidas, não voltarão ao mesmo lugar de antes. O produto brasileiro ficará menos competitivo no exterior. O Paraguai além de ter tarifas de somente 10% – até porque não há muito o que tarifar – mantém um regime fiscal convidativo. Fábricas de produtos químicos e farmacêuticos, assim como de motores e equipamentos, poderão ser transferidas no modelo turn key. São empregos e tributos escorrendo para o país vizinho. Chega a ser engraçado pensar que a longa tradição de contrabando do Paraguai possa ser “abrasileirada”. Ou seja, que fábricas brasileiras, implantadas em território paraguaio, estabeleçam um comércio ilegal para o lado de cá da fronteira aproveitando as vantagens comparativas criadas pelo tarifaço de Trump e Marco Rubio.

A chinesa Teld Eco Charger, uma das maiores fabricantes de estações de recarga de veículos elétricos do mundo, deflagrou uma batalha federativa no Brasil. São Paulo, Bahia e Goiás disputam a prerrogativa de sediar a primeira unidade de produção da empresa fora da China. Goiás saiu na dianteira. Em abril deste ano, representantes do governador Ronaldo Caiado visitaram a sede da Teld Eco Charger, na cidade de Qingdao. Desde então, há tratativas para a instalação da fábrica na cidade de Anápolis. Ocorre que os governos de Tarcísio de Freitas e de Jerônimo Rodrigues entraram em cena energizados, ambos com argumentos para atrair os chineses. São Paulo concentra mais de um terço dos carros elétricos do país. Não por acaso a própria Teld Eco Charger já instalou na capital paulista quatro hubs de recarga e, muito em breve, deve estender a estrutura para o interior do estado. A Bahia, por sua vez, conta com um aliado de peso: a presença de BYD, que inaugurou recentemente em Camaçari sua fábrica de veículos elétricos. Ao se fixar em solo baiano, a Teld Eco Charger teria facilidades na montagem de equipamentos e ganhos logísticos na distribuição da sua produção. Independentemente do local onde erguerá sua fábrica, a empresa chega disposta a replicar no mercado brasileiro a hegemonia que tem na China, onde responde por mais de 40% dos equipamentos de carregamento de veículos elétricos.

A chinesa Lansu Agricultural Machinery Group estuda instalar uma fábrica de máquinas agrícolas no Brasil. A informação que corre no setor é que a companhia tem mantido conversas com governos da Bahia e do Rio Grande do Norte, candidatos a receber o empreendimento. O foco da Lansu é o segmento de agricultura familiar, no qual ainda há um índice razoavelmente reduzido de mecanização. Fundada em meados da década de 1990, a companhia conta hoje com três unidades fabris na China. Seu portfólio inclui tratores compactos, pulverizadores, mini-arados e uma linha variada de implementos agrícolas, já exportados para dezenas de países na Ásia, África, Oriente Médio, Oceania e América do Sul. A entrada no mercado brasileiro teria efeito estratégico, reduzindo custos logísticos e tarifas de importação, além de permitir a adaptação de máquinas às especificidades de solo e clima locais. Analistas avaliam que a operação de uma planta da Lansu poderia ampliar o acesso de pequenos agricultores a equipamentos de mecanização de baixo custo, ajudando a superar gargalos históricos da produção de base familiar.

O governador Ronaldo Caiado e seus assessores trabalham no projeto de criação de um hub de produção de equipamentos para carros elétricos em Goiás. À boca miúda, autoridades falam em investimentos superiores a R$ 2 bilhões. O ponto de partida seria a chegada ao estado da chinesa Teld Eco Charger, responsável pela produção de 40% dos carregadores automotivos fabricados no país asiático. Para atrair empresas estrangeiras, notadamente da própria China, o governo Caiado prepara um pacote de incentivos fiscais. Nada muito diferente da fórmula que, nos últimos anos, fisgou montadoras a se instalarem em Goiás.

O processo sucessório da Fiesp tem tudo para ser um samba de uma nota só. Uma nota velha, ressalte-se. A tendência é que apenas o ex-presidente Paulo Skaf registre chapa para a sucessão de Josué Gomes da Silva – as inscrições terminam em 7 de abril. Skaf não faz por menos. Diz a quem quiser ouvir que já tem o apoio de mais de 90% do colégio eleitoral, ou seja, dos sindicatos patronais reunidos sob a égide da Fiesp. A se confirmar, Skaf, o industrial sem indústria, voltará ao comando da entidade quase que por aclamação, como sempre almejou. E o governo Lula passará a ter um opositor a falar pelo empresariado paulista.

A negociação dos preços do tabaco para 2025 promete ser ainda mais fumegante do que o habitual. Segundo o RR apurou, a BAT, quem manda realmente no setor, e a Philip Morris, uma espécie de backing vocal dos britânicos, aceitam pagar um reajuste de 10,5% para as principais variedades de fumo. No entanto, os produtores estão exigindo ao menos o dobro. O atual ciclo de negociação carrega uma peculiaridade que aumenta a tensão entre as partes: as graves enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Além da recomposição pela defasagem de gastos realizados em safras anteriores, os agricultores gaúchos querem embutir no preço uma espécie de ressarcimento pelas duras perdas sofridas no ano passado. O estado responde por mais de 40% da produção nacional de fumo. Procuradas, BAT e Philip Morris não se pronunciaram

Número que circula, intramuros, entre executivos da BYD: a participação das montadoras chinesas nas importações brasileiras de veículos elétricos fechou 2004 acima dos 90%. Há dois anos, esse índice não passava dos 25%. Basicamente esse latifúndio é dividido pela própria BYD e pela Great Wall Motors (GWM). Não por coincidência são as duas empresas que estão instalando fábricas de carros eletrificados no país. Os primeiros modelos made in Brazil devem começar a ser comercializados até março. À boca miúda, os rivais alegam que essa hegemonia se deve a uma estratégia comercial agressiva, com preços no limite do dumping, potencializados pelos benefícios para a importação de automóveis eletrificados – incentivos estes que serão gradativamente retirados até 2026.

Os adversários de Josué Gomes da Silva na Fiesp – e não são poucos – têm deitado e rolado na grave crise da Coteminas, em recuperação judicial, com dívidas de R$ 2 bilhões. Há quem diga que, além da relação de proximidade histórica com o presidente Lula, Josué tem sido omisso na defesa dos interesses da indústria e, sobretudo, nas cobranças ao governo por temer que isso possa atrapalhar uma eventual ajuda à empresa com recursos públicos.

O Banco do Brasil, por sinal, é um dos maiores credores da companhia, com mais de R$ 400 milhões a receber. Na linha de montagem de intrigas do Edifício Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, na Avenida Paulista, os opositores de Josué costumam classificar como “vergonha” a entidade ter à frente um empresário que não consegue sequer pagar a conta de luz – uma referência maldosa ao recente corte no fornecimento de energia para uma fábrica da Coteminas na Paraíba por falta de pagamento. Talvez – e tragicamente – seja justamente o contrário: a indústria brasileira, que só no ano passado registrou 311 pedidos de recuperação judicial, tem em Josué e no grupo controlado por sua família uma triste, mas fiel representação.

Os principais fabricantes de cigarro do país, BAT, Philip Morris e Japan Tabacco International (JTI) estão se mobilizando para ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul, maior produtor de tabaco do Brasil. As ações discutidas vão de apoio financeiro à doação de mudas e insumos, como defensivos agrícolas. É, sim, responsabilidade corporativa, mas como uma dosagem razoável de pragmatismo. As enchentes já atingiram mais de duas mil propriedades agrícolas com cultivo de tabaco. Mas esse número tende a aumentar, uma vez que muitas áreas atingidas pelas chuvas ainda não foram contabilizadas. A preocupação dos fabricantes de cigarro é evitar que um contingente desses produtores acabem migrando para outras culturas, com maior impacto sobre as próximas safras.  O Rio Grande do Sul responde por cerca de 40% da produção nacional de fumo.

A Suframa analisa uma dezena de projetos envolvendo a produção de resinas termoplásticas na Zona Franca. Os pedidos de aprovação vêm, notadamente, de fabricantes de eletroeletrônicos e de motos instalados no polo industrial. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, a avaliação dos processos passaria quase em branco. No entanto, o assunto ganha relevância após os recentes disparos desferidos pela Abiquim, que apontou a Zona Franca de Manaus como um ponto de entrada ilegal de resinas plásticas no país. André Passos, presidente da entidade, teria, inclusive, levado as denúncias diretamente ao ministro Fernando Haddad. Em resposta, empresas da Zona Franca discutem acionar a entidade na Justiça. A ofensiva da Abiquim provocou um duplo constrangimento. Além de colocar sob suspeição as empresas do polo industrial de Manaus, a ida a Haddad foi um by pass no vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A Suframa está vinculada a sua Pasta, e Alckmin comanda o Conselho.

A Paracel está inflacionando o valor das plantações de eucalipto no Mato Grosso do Sul. A empresa vem comprando ativos florestais do lado de cá da fronteira para garantir o abastecimento da megafábrica de celulose que vai construir em Concepción, no Paraguai. A meta é garantir 60% do suprimento a partir de madeira própria. A capacidade estimada da fábrica é de 1,8 milhão de toneladas por ano, um investimento de US$ 4 bilhões que será tocado  por uma torre de babel societária. A Paracel é controlada pelo grupo Heinzel, da Áustria, a Girindus, da Suécia, e a “local” Zapag, sediada no Paraguai.

De primeira: mesmo com o contrabando, a produção de cigarros no Brasil bateu recorde no ano passado. Segundo dados contabilizados pela Receita Federal, foram fabricados no país mais de 4,5 bilhões de maços em 2023, pouco acima de 10% a mais do que no ano anterior. Outro indicador importante: pela primeira vez, a indústria passou da produção de 400 milhões de maços em cinco meses do ano: março (402,5 milhões), maio (404,3 milhões), junho (407,2 milhões), agosto (417,3 milhões) e novembro (409,2 milhões).

O RR apurou que a chinesa Samy planeja instalar uma fábrica de turbinas para geradoras eólicas no Brasil. A empresa abriu uma representação comercial no país há cerca de dois anos. Trata-se do braço para a área de energia da Sany Heavy Industry, maior fabricante de máquinas e equipamentos para construção pesada da China. No ano passado, a companhia vendeu mais de US$ 15 bilhões em turbinas para a área de geração em todo o mundo. O simples fato da Sany estudar a construção de uma fábrica no Brasil já é um alento diante da recente revoada de companhias do setor. A GE encerrou a produção de turbinas eólicas no país em 2022. Em março de 2023, foi a vez da Siemens Gamesa interromper “momentaneamente” a fábrica de Camaçari (BA). O “momentaneamente” já leva quase um ano.

A gigante BAT (British American Tobacco) e outras cinco fabricantes de cigarros vão retomar hoje as negociações com representantes dos fumicultores para tratar da compra da safra de 2023-24. Até o momento, as conversações estão esfumaçadas. Por ora, apenas a Japan Tobacco International (JIT), dona das marcas Camel e Winston, fechou acordo com os produtores – conforme o RR antecipou (https://legado.relatorioreservado.com.br/noticias/japan-tabaco-corre-para-reduzir-a-enorme-distancia-em-relacao-a-bat/). As tratativas serão reiniciadas com um fato novo, que, de alguma forma, mexe com a cadeia de venda do produto no Brasil. Na semana passada, os fumicultores brasileiros apresentaram denúncia à Receita Federal de que produtores argentinos, notadamente da região de Misiones, estão contrabandeando tabaco para o Brasil. De acordo com a acusação levada ao Fisco, o fumo trazido ilegalmente da Argentina está sendo vendido no lado de cá da fronteira em torno dos R$ 18 o quilo. Abaixo, portanto, dos preços no mercado brasileiro – para efeito de comparação, em seu acordo, a Japan Tobacco está pagando R$ 22,46 pelo quilo do tabaco tipo Virginia e R$ 20,01 pelo Burley. A BAT e outros produtores de cigarros de maior porte, como não poderia deixar de ser, passam longe do mercado ilegal. Mas fabricantes menores, de atuação regional, têm comprado tabaco contrabandeado da Argentina, causando prejuízo aos produtores brasileiros.

O RR apurou que executivos da chinesa Yutong têm mantido conversações com os governos de Ronaldo Caiado, em Goiás, e de Jerônimo Rodrigues, na Bahia. Em jogo, a instalação da primeira fábrica de ônibus elétricos do conglomerado asiático no Brasil. A informação é que a Bahia está alguns quilômetros à frente nessa disputa federativa. O governo do estado já colocou sobre a mesa um pacote de incentivos tributários para atrair o empreendimento. São conversas mantidas desde abril do ano passado, quando o próprio Rodrigues visitou a fábrica da Yutong na cidade de Zhengzhou. O estado, ressalte-se, já recebe investimentos de outro grande fabricante chinês de veículos elétricos, a BYD, que comprou o antigo complexo industrial da Ford em Camaçari. A Yutong tem conduzido um projeto de expansão da sua operação internacional. Os resultados mais expressivos vêm da Europa: no ano passado, a empresa aumentou suas vendas de ônibus elétricos no Velho Continente em 58%.

A chinesa XCMG, um peso-pesado da indústria metal mecânica mundial, vai produzir colheitadeiras e tratores elétricos no Brasil. É um passo a mais no processo de “eletrificação” do seu portfólio no país. Em junho, a companhia lançou o E7-49T, seu primeiro caminhão movido a eletricidade no mercado brasileiro. Entre os chineses, o apetite é tão grande que já se na produção de outros modelos de veículos pesados elétricos no país. Em paralelo, a XCMG tem trabalhado para ampliar sua rede de revenda.

A XCMG, gigante chinês da indústria pesada, vai ampliar a sua fábrica de máquinas, guindastes e escavadeiras em Pouso Alegre (MG). O grupo, segundo o RR apurou, pretende ampliar o número de modelos produzidos no complexo, inclusive com a fabricação de equipamentos elétricos. O alvo prioritário é o setor de mineração. Recentemente, a XCMG firmou uma aliança estratégica com a Movag, subsidiária da Andrade Gutierrez que presta serviços para mineradoras.

O fim de ano da indústria siderúrgica nacional promete ser de sangue, suor e lágrimas. Segundo o RR apurou, CSN e Gerdau planejam suspender parte da sua produção e conceder férias coletivas aos funcionários. No caso da empresa de Benjamin Steinbruch, a medida atingiria a unidade central, em Volta Redonda.

Já a Gerdau deverá paralisar as atividades nas usinas de Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes, em São Paulo. Procuradas pelo RR, as duas companhias não se pronunciaram. A se confirmar a decisão, CSN e Gerdau vão se juntar à ArcelorMittal, que já anunciou cortes na produção da usina de Resende (RJ) e concedeu férias coletivas para 87 trabalhadores da unidade.

Ao que tudo indica, são apenas ações paliativas, o prenúncio de decisões mais radicais. A indústria siderúrgica já trabalha com o cenário de demissões em massa no início de 2024. Em conversas reservadas, empresários do setor calculam o fechamento de até três mil postos de trabalho. Seria uma consequência, sobretudo, do excesso de oferta de aço importado no país.

Entre janeiro e setembro, as importações de aço cresceram 57,9% na comparação com igual período em 2022. A estimativa é que neste ano entrarão no Brasil mais de cinco milhões de toneladas do produto, a maioria proveniente da China. Em contato com o RR, perguntado sobre as iminentes demissões no setor, o Instituto Aço Brasil confirma que “Caso continue entrando aço importado de forma indiscriminada e em volumes crescentes, não há dúvida de que as consequências serão o aumento da paralisação de plantas, aumento do desemprego, o risco do desabastecimento de aço e o desarranjo das cadeias produtivas.”

As grandes siderúrgicas do país têm usado essa macabra estimativa – a essa altura, de forma até conveniente – como instrumento de pressão junto ao governo, notadamente ao vice-presidente e ministro da Indústria e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, principal interlocutor do setor em Brasília. As empresas cobram, não é de hoje, o aumento das alíquotas das importações de aço, mais precisamente de origem chinesa. Na conversa com o RR, o Instituto Aço Brasil informou que se reuniu nos últimos meses com Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad “para transmitir a situação vivida pelo setor”. A entidade diz acreditar que “o governo será sensível ao pleito”.

A questão é saber para onde pende a sensibilidade da gestão Lula neste momento: para a indústria siderúrgica, com seus 2,8 milhões de empregos diretos e indiretos, ou para a China, maior parceiro comercial do Brasil. Não é uma escolha simples. Qualquer novo aperto no parafuso das taxas de importação poderá ser respondido com uma martelada comercial de Pequim. E não seria um aperto qualquer. As siderúrgicas reivindicam ao governo uma elevação das alíquotas para próximo dos 25%, em linha com os índices aplicados por Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e México. Ou seja: seria mais do que duplicar o muro contra o aço chinês. Atualmente, a taxa média de importação de produtos siderúrgicos é de 9,6%.

Entre janeiro e setembro, as importações de aço cresceram 57,9% na comparação com igual período em 2022. A estimativa é que neste ano entrarão no Brasil mais de cinco milhões de toneladas, a maioria proveniente da China. O aço externo atende a quase 20% da demanda doméstica. Como consequência, entre janeiro e setembro a indústria nacional registrou uma queda de produção de 8,4% em relação aos nove primeiros meses de 2022.

LEIA AINDA HOJE: A LANTERNINHA DA DÉCADA NA SIDERURGIA NACIONAL

A Xinjiang Boshiran Intelligent Agricultural Machinery, maior produtora de colheitadeiras de algodão da China, tem mantido conversações com assessores do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Em pauta, a instalação de uma fábrica no estado, que atenderia não apenas ao Brasil, mas também ao Peru e à Argentina. No ano passado, a Xinjiang Boshiran asiática fez uma temporada de testes com suas máquinas em lavouras de algodão no Mato Grosso. Na ocasião, a companhia também chegou a conversar com autoridades locais sobre a possibilidade de produzir no estado. No entanto, as conversas não avançaram.